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Bénéficiez d'une gestion de patrimoine sur mesure

Vous souhaitez investir sur les marchés financiers mais vous préférez déléguer la gestion de votre patrimoine à des professionnels ?

Plus qu’un simple gestionnaire de patrimoine

Notre activité de gestion de patrimoine se base sur des liens soudés entre Wealtheon et ses clients.
Spécialistes des marchés financiers avec une solide expérience, le Comité d'Investissement et ses gestionnaires mettront leur savoir-faire en commun afin de gérer vos actifs dans le respect de vos objectifs patrimoniaux, tout en restant orientés sur la performance et la préservation de votre capital.

Une gestion de patrimoine adaptée à vos besoins

Le client nous délègue une partie ou l'entièreté de son portefeuille. Ce dernier sera uniquement investi en titres individuels tels que des actions, obligations ou trackers.

Propre à chacun, votre portefeuille sera géré en fonction de votre profil de risque. Nous pouvons également intégrer, sous certaines conditions, des contraintes de gestion très précises.

A qui s’adresse notre gestion de patrimoine ?

Notre offre de gestion discrétionnaire s'adresse aux personnes ayant un patrimoine d'au moins 1.000.000 € en valeurs mobilières ou liquidités.

  • Particuliers (familles, artistes, entrepreneurs, sportifs, etc.);
  • Entreprises;
  • Institutionnels (compagnies d'assurance-vie & Branches 23, family offices et fonds de pension).

Plus qu'un simple client

Peu importe où vous êtes, au bureau, à la maison ou en vacances, vous aurez toujours un contact privilégié chez Wealtheon.

Wealtheon collabore étroitement avec des prestataires de services juridiques, fiduciaires et fiscaux internationaux, permettant d'offrir à ses clients un service global en gestion de patrimoine.

En fonction de la banque dépositaire de votre choix des services de Private Banking, tels que des financements crédit Lombard, seront à votre disposition.

Devenir client

Premier contact

Sans engagement de votre part, une première rencontre est nécessaire afin de faire votre connaissance et d’évaluer votre expérience et vos connaissances en matière d’investissements. En fonction de vos objectifs, contraintes patrimoniales nous établirons ensemble un profil de risque sur mesure. Dans le cas où vous souhaitez nous déléguer un portefeuille déjà existant nous procéderons à une analyse approfondie de celui-ci.

Contrat de gestion

Une fois la relation de confiance établie, un contrat de gestion peut être mis en place. Pour vous garantir un maximum de sécurité le contrat nous limitera uniquement à la gestion de vos actifs. Aucune autre opération ne pourra être autorisée.

La banque de votre choix

Étant donné que Wealtheon n’est pas une institution bancaire, votre compte-titres est conservé à votre nom auprès d’une banque dépositaire de votre choix. Vous restez donc pleinement propriétaire de votre patrimoine. Il importe de souligner que Wealtheon ne perçoit pas de rétrocessions de commissions de ces banques, et a par ailleurs négocié des conditions avantageuses pour ses clients.

Frais de gestion

Chez Wealtheon vous savez par avance quelle sera notre indemnité de gestion. Celle-ci se base sur un pourcentage prédéfini qui est lié à la taille de votre portefeuille. L’indemnité sera automatiquement débitée de votre compte chaque trimestre.

Relation personnalisée

Transparence et confiance sont des piliers dans la relation entre le client et Wealtheon. Rencontrer nos clients personnellement au moins une fois par an est nécessaire. C’est une bonne occasion pour faire un bilan de votre portefeuille et de réévaluer vos besoins et objectifs si nécessaire.

Entre temps vous recevrez un relevé de votre portefeuille trimestriel, ainsi qu’une idée de notre stratégie d’investissement à travers nos publications.

Quoi qu’il en soit, il y aura toujours quelqu’un à votre écoute chez Wealtheon.