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Conseils en matière de placements

1.0 Documents envoyés

Ces documents ont été créés dans le cadre d’une analyse réalisée par Wealtheon sa, société de gestion de patrimoine agréé par la FSMA/Belgique, l’AMF/France, l’AFM/Pays-Bas, la CSSF/Luxembourg ou Wealtheon sa (Switzerland) agréé par l’ASG/Suisse. Ces documents n’ont pas été rédigés conformément aux prescriptions réglementaires émises en vue de promouvoir le caractère indépendant des enquêtes et recherches dans le domaine des investissements et ne sont pas soumis à une interdiction d’engager des actions dans le domaine des investissements avant la diffusion des résultats de ces enquêtes et recherches. Les entités juridiques Wealtheon sa et Wealtheon sa (Suisse) sont ci-après nommés Wealtheon

1.1 Avertissement

Les stratégies d’investissement ainsi que les recommandations figurant dans ces documents ne sont qu’une retranscription des discussions internes de Wealtheon et des stratégies d’investissement qu’utilise Wealtheon. Elles ne constituent en aucune manière des recommandations qui se fondent sur un examen de votre situation personnelle ou de celle de votre client. Il ne s’agit pas non plus de conseils d’investissement personnalisés. Dès lors, vous seul êtes habilité à décider ou non d’appliquer les recommandations et stratégies émises dans ces documents, ainsi que, en cas d’application, à déterminer de quelle manière vous le ferez.

1.2 Mémo

Si vous souhaitez obtenir une description de la nature, des caractéristiques et des risques liés aux actions et aux autres instruments financiers, nous vous renvoyons au mémo relatif à la nature, aux caractéristiques et aux risques des valeurs, joint en annexe au contrat portant sur le service de conseil en investissement.

2.0 Informations sur les conseils en investissement de Wealtheon

Conformément à la réglementation en vigueur, nous donnons ci-dessous une analyse plus approfondie des sources quant au fond, des principes et méthodes, de l’absence de conflit d’intérêts et de notre politique en la matière.

2.1 Conseils d’investissement et sources quant au fond

Nous avons utilisé les principales sources quant au fond suivantes : Bloomberg LLP, The Economist, OCDE, Morgan Stanley, JP Morgan, Merrill Lynch. Nous n’avons pas consulté les émissionnaires des titres mentionnés dans les documents en tant que sources. Nous ne leur avons pas non plus communiqué nos recommandations de placement avant de distribuer ces documents.

2.2. Principes et méthodes

Lorsque Wealtheon évalue un instrument financier ou l’émissionnaire d’un instrument financier, la société utilise les principes et méthodes suivants : des analyses macro-économiques ainsi que des analyses techniques effectuées par Wealtheon, des analyses d’entreprises réalisées par Wealtheon. La société étale son analyse sur une période de 5 ans environ pour l’évaluation des données historiques.

Dans le cadre de ce travail, Wealtheon s’appuie sur des méthodologies qu’elle juge suffisamment détaillées, précises et fiables. Wealtheon décline toute responsabilité quant aux résultats obtenus ou bien perçus après avoir appliqué ou suivi ses analyses et recommandations.

2.3 Pas d’intérêts ni d’éventuels conflits d’intérêts

Par le biais de cette communication, Wealtheon déclare n’entretenir aucun lien avec un émissionnaire en conséquence de quoi Wealtheon pourrait être incitée – dans le cadre de la formulation de ses recommandations d’investissement – de conseiller ou de déconseiller cet émissionnaire ou un instrument financier de cet émissionnaire pour un placement. Nous entendons par ‘lien’, tout lien – autre qu’un lien purement professionnel/de prestation de services – qui pourrait pousser Wealtheon à décider d’émettre une recommandation d’investissement qui serait en contradiction avec la recommandation qu’elle aurait normalement donnée, si ce lien n’avait pas existé.

2.4 Politique en matière de conflits d’intérêts
Sur simple demande, vous pouvez obtenir un memo décrivant succinctement la politique de Wealtheon en matière de conflits d’intérêts et la réglementation introduite dans ce cadre afin de prévenir et d’éviter les conflits d’intérêts.